Apr 2026[Branchen]8 Min Lesezeit
CRM für Agenturen und Dienstleister: Projekte, Pipeline und Forecast
Spezifische CRM-Anforderungen für Agenturen: Retainer vs. Projektgeschäft, mehrere Mandantenlogiken im Kopf, Pipeline und Reporting — mit IntroKI als KI-option.
Dominik ScherwinskyCEO & Gründer
Agenturen verkaufen Leistung und Vertrauen; das CRM muss Angebote, Nachverfolgung und Übergaben abbilden, ohne das Team zu verlangsamen.
Typische Must-Haves
- Deal-Stufen getrennt nach Leistungslinie (Retainer, Projekt, Workshop)
- Aktivitätstypen, die zu eurem Sprachgebrauch passen (Pitch, Scoping, Review)
- Klare Owner pro Mandat oder Opportunity
Technische Integrationen: Gmail & Kalender. Allgemeiner KMU-Vergleich: Vertriebssoftware 2026. CRM-Auswahl 2026, Preise.
Häufige Fragen
- Brauchen wir ein spezielles Agentur-CRM?
- Oft reicht ein flexibles B2B-CRM mit guten Aktivitäten und Rechten; Spezialtools für Projektsteuerung können parallel laufen, wichtig ist die Datenführung.